客戶是國有控股的五大股份制商業(yè)銀行之一，業(yè)務(wù)網(wǎng)點廣泛分布于國內(nèi)外30多個城市，前后在上海、香港上市，是國內(nèi)領(lǐng)先的商業(yè)銀行。

該銀行希望實現(xiàn)從以產(chǎn)品銷售為中心向以客戶需求為中心的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從單一產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品捆綁銷售的轉(zhuǎn)型 ，為客戶提供理財咨詢服務(wù)和理財教育服務(wù)，從而建立投資顧問服務(wù)流程。

立足該銀行的業(yè)務(wù)需求，中電文思海輝團隊為其定制開發(fā)了一體化的私人銀行系統(tǒng)。

• 財務(wù)健康診斷：幫助該行根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況、風險承受能力等財務(wù)健康情況給出診斷意見和理財意見 。
• 理財規(guī)劃服務(wù)：為該銀行設(shè)計了理財教育工具，從而讓初次接觸的客戶在短時間能理財規(guī)劃。 實現(xiàn)針對客戶特定需求的方案式營銷，將產(chǎn)品根據(jù)客戶的特定需求進行捆綁銷售。 
• 客戶管理四步法：為該行設(shè)計規(guī)劃“理解需求、提出建議、執(zhí)行方案、跟進追蹤”四步，助力其為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完整的市場分析。

• 為該行掌握私人銀行客戶的資產(chǎn)負債運作狀況提供歸集、整合、分析和管理。
• 幫助該行實現(xiàn)了從識別、發(fā)掘、分配、跟進、服務(wù)、銷售、維護、升降級的全流程管理私人銀行客戶。
• 支持提供專業(yè)化的客戶綜合對賬單，向客戶提供品類全面、個性化的私人銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)，對非金融服務(wù)進行管理。
• 為該行總部、分部管理部門開展各種經(jīng)營管理、營銷活動、服務(wù)管理和中后臺支持提供相應(yīng)的管理工具。