在傳統(tǒng)銀企直連模式下，銀行本來(lái)就有面向企業(yè)的接口，現(xiàn)在很多廠商提供的開(kāi)放銀行解決方案是把傳統(tǒng)的銀行對(duì)外接口改造翻新到一個(gè)新的開(kāi)放整合平臺(tái)上，但目前技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)梳理還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到可以形成一整套標(biāo)準(zhǔn)，并以此搭建平臺(tái)的水平。
回顧商業(yè)銀行的發(fā)展史，我們大致可以描繪出銀行變革的三個(gè)階段：在第一階段，銀行以產(chǎn)品為導(dǎo)向，追求規(guī)模效應(yīng)、將服務(wù)重心置于傳統(tǒng)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)。異地?cái)U(kuò)張、網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的背后是資金、人力、運(yùn)營(yíng)效率與成本之間的矛盾；隨著移動(dòng)在線和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，銀行步入第二階段，紛紛自建渠道、場(chǎng)景，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行成為銀行提高服務(wù)能力和服務(wù)粘性的主要方式，但流量場(chǎng)景缺乏、產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化成為銀行發(fā)力線上化的主要桎梏，這促使銀行發(fā)展進(jìn)入第三階段——走出去，跨界融合，實(shí)現(xiàn)銀行與銀行之間、銀行與非銀金融機(jī)構(gòu)甚至與跨界企業(yè)間的數(shù)據(jù)共享與場(chǎng)景融合。
在生態(tài)重構(gòu)的過(guò)程中，開(kāi)放銀行的概念誕生了。從2016年開(kāi)始?xì)W美的監(jiān)管政策落地促使開(kāi)放銀行的創(chuàng)新案例不斷落地，到2018年下半年，中國(guó)也興起了開(kāi)放銀行的建設(shè)風(fēng)潮，開(kāi)放、共享、合作、創(chuàng)新成新時(shí)期銀行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵詞。
開(kāi)放銀行“終點(diǎn)站”：融入場(chǎng)景、建設(shè)生態(tài)
文思海輝高級(jí)副總裁況文川認(rèn)為，開(kāi)放銀行主要指銀行通過(guò)自建或互聯(lián)等方式與第三方平臺(tái)進(jìn)行能力輸出和數(shù)據(jù)共享，在技術(shù)呈現(xiàn)形態(tài)上表現(xiàn)為API、SDK、H5等手段，最終目的是形成融入場(chǎng)景、建設(shè)生態(tài)的銀行服務(wù)新模式。
從形式上來(lái)講，開(kāi)放銀行是銀行主動(dòng)與外部對(duì)接的一種模式，這種模式較早之前就已經(jīng)出現(xiàn)，比如光大銀行的繳費(fèi)云平臺(tái)以及很多銀行的現(xiàn)金管理服務(wù)。而當(dāng)前，在金融脫媒、傳統(tǒng)銀行金融服務(wù)受到第三方金融科技公司嚴(yán)重沖擊；同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、金融活動(dòng)越來(lái)越頻繁，金融市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，金融服務(wù)開(kāi)始越來(lái)越多地融入到社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)里……種種因素綜合起來(lái)推動(dòng)了銀行通過(guò)開(kāi)放模式擴(kuò)大自己服務(wù)范圍、觸達(dá)更多的長(zhǎng)尾人群。
相對(duì)于英國(guó)、歐盟、美國(guó)等地區(qū)，國(guó)外開(kāi)放銀行的驅(qū)動(dòng)因素多由監(jiān)管政策驅(qū)動(dòng)，例如金融監(jiān)管體系相對(duì)發(fā)達(dá)的歐盟出臺(tái)了PSD2（全稱為Payment Service Directive 2，支付服務(wù)指令2），強(qiáng)制銀行向第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)放客戶數(shù)據(jù)，而中國(guó)開(kāi)放銀行的興起主要是由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，BATJ等大型互聯(lián)網(wǎng)公司和大量第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)入到金融領(lǐng)域，對(duì)銀行的沖擊很大，銀行主動(dòng)開(kāi)放，加速與商業(yè)生態(tài)的融合。
況文川向億歐金融介紹，從本質(zhì)上講，傳統(tǒng)的銀企直連也是銀行向企業(yè)開(kāi)放的一種方式，但從開(kāi)放的內(nèi)容上來(lái)看，以前銀行對(duì)企業(yè)開(kāi)放的主要是諸如支付、現(xiàn)金管理、繳費(fèi)、代收付這些基本的交易能力，而現(xiàn)在銀行除了開(kāi)放基本的交易能力之外，還會(huì)開(kāi)放諸如客戶的身份驗(yàn)證、客戶畫(huà)像、賬戶管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，以此來(lái)對(duì)第三方企業(yè)進(jìn)行更加全面的金融賦能，這對(duì)某些有流量無(wú)金融能力的平臺(tái)來(lái)講，促進(jìn)很大。
對(duì)于銀行來(lái)講，建設(shè)開(kāi)放銀行的第一步是要搭建開(kāi)放平臺(tái)，但平臺(tái)只是一個(gè)接口，企業(yè)接入進(jìn)去需要考慮平臺(tái)的增值服務(wù)能力，因此銀行需要在平臺(tái)之上搭建生態(tài)。如果按照歐盟的解釋：開(kāi)放銀行是銀行按照法規(guī)開(kāi)放一些標(biāo)準(zhǔn)的功能供第三方平臺(tái)使用，則是對(duì)開(kāi)放銀行的比較狹義的理解。
當(dāng)前API Bank遠(yuǎn)未達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)級(jí)開(kāi)放
在傳統(tǒng)的銀企直連模式下，銀行本來(lái)就有面向企業(yè)的接口，現(xiàn)在很多廠商提供的開(kāi)放銀行解決方案就是把傳統(tǒng)的銀行對(duì)外接口改造翻新到一個(gè)新的開(kāi)放整合平臺(tái)上，平臺(tái)成為銀行和企業(yè)之間的連接器，廠商需要在一端來(lái)改造銀行的內(nèi)部應(yīng)用，另一端面向外部商業(yè)生態(tài)做接口的梳理。
況文川介紹，當(dāng)前銀行的API還沒(méi)有做到完全的互聯(lián)網(wǎng)級(jí)開(kāi)放，各家銀行完全基于互聯(lián)網(wǎng)的方式做接入廠商的認(rèn)證、接口的洽談、注冊(cè)的情況并不多。對(duì)于銀行IT廠商來(lái)講，開(kāi)放銀行的初級(jí)服務(wù)模式是以解決方案的形式，給銀行做定制化開(kāi)發(fā)，幫助銀行上線開(kāi)放銀行平臺(tái)。更高級(jí)的形態(tài)由第三方技術(shù)服務(wù)商搭建一個(gè)開(kāi)放平臺(tái)，租給多家銀行使用，但目前這種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)梳理還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到可以形成一整套標(biāo)準(zhǔn)，并以此搭建平臺(tái)的水平。
對(duì)于廠商來(lái)講，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定難是一方面，更大的困難在于業(yè)務(wù)合作的標(biāo)準(zhǔn)梳理非常復(fù)雜。此外，由于各家平臺(tái)對(duì)接銀行的能力和提供的API接口數(shù)量、內(nèi)容大不相同，企業(yè)會(huì)選擇與多家開(kāi)放銀行平臺(tái)對(duì)接，因此未來(lái)會(huì)出現(xiàn)很多搭建第三方開(kāi)放平臺(tái)的整合技術(shù)服務(wù)商，不僅僅是像興業(yè)數(shù)金這樣脫胎于興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，還有可能是一些第三方的ERP、供應(yīng)鏈?金金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)軟件提供商。總之，未來(lái)很有可能會(huì)出現(xiàn)公共性的平臺(tái)來(lái)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)生態(tài)。
open API服務(wù)升級(jí)，未來(lái)比拼的是專業(yè)化落地實(shí)施能力
目前銀行和企業(yè)之間的對(duì)接主要還是基于企業(yè)間的B2B連接，對(duì)于接入廠商也存在一定的門(mén)檻控制，雖然沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)，但也有一個(gè)基本的規(guī)范，比如經(jīng)營(yíng)者實(shí)體身份的認(rèn)證、經(jīng)營(yíng)素質(zhì)、流量規(guī)模、技術(shù)成熟度。因?yàn)殂y行本身也有自己的安全考慮。
在這種情況下，open API如何落地顯得至關(guān)重要，從服務(wù)廠商來(lái)講，不僅要具備幫助銀行開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、定制化服務(wù)和咨詢服務(wù)的能力，更重要的是幫助銀行去到企業(yè)合作伙伴做落地的實(shí)施服務(wù)。這個(gè)時(shí)候不同的廠家擁有不同的資源，他們可能就會(huì)分化，會(huì)提供更加細(xì)分的專業(yè)化服務(wù)，這也會(huì)加速催生第三方公共性開(kāi)放銀行平臺(tái)誕生，由統(tǒng)一的接口分布給多家銀行和合作機(jī)構(gòu)來(lái)使用。
開(kāi)放銀行的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題值得關(guān)注。況文川認(rèn)為，安全自始自終都是銀行十分關(guān)注問(wèn)題，但現(xiàn)在安全問(wèn)題之所以能引發(fā)全社會(huì)的高度關(guān)注，很大程度上是因?yàn)楝F(xiàn)在整個(gè)社會(huì)的商業(yè)模式更加復(fù)雜，對(duì)于流量的共享、合法情況下數(shù)據(jù)的共享等方面的商業(yè)創(chuàng)新變多了，合作需求也增加了，導(dǎo)致銀行有很多服務(wù)要開(kāi)放出來(lái)，同時(shí)通過(guò)開(kāi)放連接的第三方企業(yè)的服務(wù)、數(shù)據(jù)也要開(kāi)放給銀行。這使得銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的機(jī)率增加了。
服務(wù)隨場(chǎng)景而生，打開(kāi)銀行IT增量市場(chǎng)
文思海輝目前提供從傳統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)與運(yùn)營(yíng)、金融云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)等新一代金融數(shù)字化解決方案和服務(wù)體系。相比于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)解決方案，新一代數(shù)字化業(yè)務(wù)系統(tǒng)究竟“新”在哪里？
況文川向億歐金融表示，金融業(yè)是數(shù)字化程度最高的行業(yè)。和傳統(tǒng)解決方案相比，“新一代”的數(shù)字化業(yè)務(wù)系統(tǒng)的革新之處體現(xiàn)在三個(gè)方面：
1）面向的客戶、服務(wù)的場(chǎng)景發(fā)生了改變，更加面向數(shù)字化新一代客戶的數(shù)字化行為，如移動(dòng)化、在線化、個(gè)性化、即時(shí)性等。
2）技術(shù)方式上，更多采用分布式架構(gòu)、微服務(wù)、云計(jì)算這種面向互聯(lián)網(wǎng)的大容量、高并發(fā)、高頻交易的機(jī)制。
3）采用開(kāi)放共享的大數(shù)據(jù)模式，將銀行數(shù)據(jù)真正與社會(huì)大數(shù)據(jù)整合起來(lái)形成解決方案。
對(duì)于未來(lái)銀行IT市場(chǎng)它的增量空間，況文川表示，目前國(guó)內(nèi)新一代銀行核心系統(tǒng)的建設(shè)已經(jīng)基本告一段落，此外大中型銀行出于自主可控的原因，都在相應(yīng)擴(kuò)大開(kāi)發(fā)中心的規(guī)模，因而銀行IT服務(wù)商在核心系統(tǒng)建設(shè)方面的市場(chǎng)空間會(huì)稍有壓縮。從增量上來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、開(kāi)放銀行平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、移動(dòng)銀行、營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理等伴隨著場(chǎng)景建設(shè)而產(chǎn)生的業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)需求是未來(lái)銀行IT市場(chǎng)的新盈利點(diǎn)。
談到金融科技，市場(chǎng)普遍關(guān)注銀行系金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司、創(chuàng)業(yè)型的金融科技公司，將文思海輝一類的服務(wù)商定義為傳統(tǒng)銀行IT服務(wù)商，對(duì)于文思海輝來(lái)講，如何撕掉“傳統(tǒng)”的標(biāo)簽？To B科技服務(wù)研發(fā)和銷(xiāo)售費(fèi)用投入高、但毛利率偏低，盈利難，如何提升盈利模式的彈性？
況文川直言，目前傳統(tǒng)銀行IT服務(wù)商面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一是人才流失，流向新興的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司，這也倒逼廠商改變盈利模式。文思海輝的解決方案是擴(kuò)大自己的服務(wù)范圍，在合規(guī)合法的前提下，向金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等等能直接產(chǎn)生最終業(yè)務(wù)價(jià)值的綜合服務(wù)，但這需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)資金投入和合作，需要一定的盈利周期。
銀行系+互聯(lián)網(wǎng)系，市場(chǎng)熱鬧廠商落寞？
2018年建信金科、民生科技等銀行系金融科技子公司的成立引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注，這一熱潮一直延續(xù)到2019年，“宇宙行”在雄安新區(qū)落地了工銀科技子公司，此外頭部城商行北京銀行也宣布旗下金融科技子公司正式掛牌。不管是“內(nèi)向型”的服務(wù)母行，還是“外向型”的服務(wù)同業(yè)，銀行系金融科技子公司的成立多少都對(duì)金融科技市場(chǎng)產(chǎn)生一定的沖擊和影響。
在另一端，螞蟻金服、騰訊、京東金融先后與神州信息、長(zhǎng)亮科技、潤(rùn)和軟件、宇信科技、科藍(lán)軟件、信雅達(dá)等傳統(tǒng)銀行IT服務(wù)商進(jìn)行合作，或戰(zhàn)略簽約或投資入股，聯(lián)合研發(fā)和推廣新一代數(shù)字銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的一個(gè)縮影。
況文川認(rèn)為，銀行系金融科技子公司主要還是服務(wù)于本行，雖然有一些銀行科技公司也對(duì)外進(jìn)行輸出，但這些公司不具備成本優(yōu)勢(shì)，銀行系金融科技服務(wù)商的出現(xiàn)在提升行業(yè)服務(wù)水平、增加更多選擇的同時(shí)，也可能會(huì)拉高行業(yè)的實(shí)施價(jià)格；在他看來(lái)，銀行系科技子公司想要做的其實(shí)是通過(guò)金融科技的對(duì)外輸出來(lái)建立生態(tài)。不管是與同業(yè)銀行的合作生態(tài)還是社會(huì)的合作生態(tài)，亦或是與政府搭建的服務(wù)生態(tài)，把生態(tài)圈完善做大之后可以反過(guò)來(lái)加強(qiáng)母行的影響力。
而B(niǎo)ATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入銀行IT市場(chǎng)，會(huì)推動(dòng)銀行加速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，伴隨著數(shù)字化程度的提高，銀行 IT的市場(chǎng)空間會(huì)擴(kuò)大，同時(shí)也加強(qiáng)了銀行采用分布式、云計(jì)算、微服務(wù)等創(chuàng)新技術(shù)與架構(gòu)的市場(chǎng)教育，廠商也因此增加了更多的實(shí)施機(jī)會(huì)，大家一同把市場(chǎng)做大做強(qiáng)，共同提升國(guó)內(nèi)銀行IT行業(yè)的自主可控能力。
在2019年的銀行IT市場(chǎng)，除了"新晉玩家"加速入局這一大明顯趨勢(shì)外，“出海”也成為了廠商走向國(guó)際化、擴(kuò)大服務(wù)邊界的重要戰(zhàn)略。在近期億歐金融走訪的銀行IT廠商中，神州信息、長(zhǎng)亮科技、潤(rùn)和軟件都紛紛向眼光放向了海外市場(chǎng)。
作為中國(guó)第一批“走出去”的IT服務(wù)企業(yè)，文思海輝2001年就已經(jīng)在日本東京與美國(guó)硅谷成立分公司，至今，文思海輝已擁有來(lái)自55個(gè)國(guó)家的30000多名員工，在全球31個(gè)城市設(shè)有54個(gè)交付中心。
從服務(wù)商的角度看，金融IT出海有哪些困難呢？況文川表示，中國(guó)金融IT服務(wù)商如果面向海外市場(chǎng)提供傳統(tǒng)的IT解決方案很難迅速進(jìn)入市場(chǎng)，因?yàn)樵诮鹑贗T發(fā)達(dá)的日本、歐美地區(qū)，金融市場(chǎng)、監(jiān)管機(jī)制、項(xiàng)目實(shí)施文化和中國(guó)有很大的差別，這是阻止IT廠商進(jìn)入國(guó)外的一大門(mén)檻；但同時(shí)他認(rèn)為，如果IT企業(yè)跟著中國(guó)金融科技公司的業(yè)務(wù)出海，比如隨著支付寶或其他第三方支付企業(yè)、電商企業(yè)在東南亞等地?cái)U(kuò)張，服務(wù)商可以為其提供支付接口打通等服務(wù)，或者是在未來(lái)中國(guó)會(huì)占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的解決方案如自然語(yǔ)言處理、圖像識(shí)別、知識(shí)圖譜運(yùn)用等技術(shù)方面向海外輸出，亦或者是沿著一帶一路出海的話，仍然有一定的市場(chǎng)空間可以拓展。在這個(gè)擴(kuò)張的過(guò)程中，中國(guó)的銀行系科技公司因?yàn)橥鶕碛休^完備的解決方案門(mén)類和海外分行實(shí)施成果，他們和互聯(lián)網(wǎng)金融公司、專業(yè)金融IT公司以及一些早已成功走向海外的中國(guó)企業(yè)的合作，可能形成一個(gè)很好的想象空間。
