銀行業(yè)財(cái)富管理與私人銀行解決方案

  • 方案概述

    中電文思海輝面向銀行業(yè)的財(cái)富管理與私人銀行解決方案，經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)財(cái)富管理從萌芽、發(fā)展到日漸成熟的整個(gè)階段，結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)財(cái)富管理實(shí)踐以及對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的洞見(jiàn)，旨在幫助銀行快速建立具備實(shí)質(zhì)內(nèi)涵的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，為銀行提供最直接的服務(wù)工具和競(jìng)爭(zhēng)手段。

  • 功能描述

     方案是基于中電文思海輝在銀行中高端客戶服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)富管理、私人銀行領(lǐng)域的長(zhǎng)期研究成果，提供端到端的一站式服務(wù)。

    • 從發(fā)掘、教育、吸引客戶開(kāi)始，通過(guò)掌握、監(jiān)控客戶的資產(chǎn)組合，圍繞財(cái)富管理、私人銀行客戶服務(wù)流程和資產(chǎn)管理專業(yè)模型，將客戶需求、交易信息、產(chǎn)品信息、金融資訊和市場(chǎng)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、交易服務(wù)整合起來(lái)。
    • 提供高質(zhì)量的財(cái)富規(guī)劃、交叉銷(xiāo)售工具、財(cái)富操作、交易服務(wù)、資訊服務(wù)、財(cái)富監(jiān)控和資產(chǎn)報(bào)告服務(wù)，幫助銀行為客戶提供多樣化、分層次的資產(chǎn)管理服務(wù)，從而建立全面資產(chǎn)管理能力。

  • 我們的優(yōu)勢(shì)

    • 專業(yè)級(jí)財(cái)富管理系統(tǒng)。運(yùn)用多種專業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)估模型，形成一套靈活、強(qiáng)大的專業(yè)軟件工具。
    • 幫助銀行滿足不同層次的客戶需求。模式服務(wù)能力架設(shè)了從客戶需要到金融服務(wù)之間的橋梁，幫助理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)客戶，達(dá)成銷(xiāo)售。
    • 助力銀行快捷服務(wù)，高效銷(xiāo)售。根據(jù)財(cái)富管理的具體操作實(shí)踐，能夠提供多種方便快捷的功能或工具，幫助服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。

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